越秀资本2025年第一期公司债拟发行总额8亿元

观点网讯：4月21日，广州越秀资本控股集团股份有限公司（简称“越秀资本”）发布公告，宣布2025年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的发行细节。

根据公告，本期债券发行总额不超过人民币8亿元，为总额不超过70亿元的分期发行计划中的第三期。

本期债券分为两个品种，品种一为3年期，品种二为10年期，且两个品种可互拨。

品种一简称“25越资01”，代码524248；品种二简称“25越资02”，代码524249。发行对象限定为专业投资者中的机构投资者，信用等级均为AAA，评级展望稳定。

发行结束后，越秀资本将向深圳证券交易所提出上市交易申请，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交。本期债券无担保，利率询价区间分别为品种一1.40%-2.40%，品种二1.90%-2.90%，最终票面利率将于2025年4月22日（T-1日）公告确定。

发行方式为网下面向专业机构投资者询价配售，最低申购单位为1000万元，超过部分必须是1000万元的整数倍。中信证券股份有限公司担任牵头主承销商/簿记管理人，兴业证券股份有限公司为联席主承销商/债券受托管理人，国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司等为其他联席主承销商。

募集资金中，5.05亿元拟用于偿还到期公司债券本金，剩余部分将用于补充绿色业务、普惠业务等所需资金。

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